DS核默算力，瞻望这波TMT的回调，成交占比会回落到40%以下。deepseek带来的TMT行情不会坐窝拆伙。倾向于会像23年相同有第二波，除了应用即是国产算力云，这块重心关心算力规模万P以上的契机；

红利异动，红利板块仍是跌回大盘3150-3200一线水平，手脚潜在的风险对冲，今天关心一支底部横盘3个月今天有异动信号+高股息一语气分成+功绩肃穆有复苏预期；

容量中枢，周二给出的三个容量中枢走的齐可以，不绝关心反包契机，这个阶段相对稳妥的情谊嘱咐是博弈强逻辑的容量中枢，最稳当去作念强趋势，盘中应该买点也相比充分，今天如果给深水契机齐有可以的博弈性价比；

主不雅：Deep不太可能拆伙，这是个史诗级的大题材，才两周不到，主淌若涨幅过大的完了，北向买入和GJD的托举齐是相比鉴定的，一个是东升西落拔估值，一个是症结会议前的维稳预期，回调齐是上车契机，如故重心看好国产算力和AI医疗的几个地方，今天重心梳理。

AI医疗，今天ai医疗有一则音信：上海交大医学院附庸瑞金病院布局AI诊疗联袂华为发布病理大模子，中国工程院院士、上海交大医学院附庸瑞金病院院长宁光现场指出：AI本领将重塑病院的启动截至和准确性，通盘这个词社会的过去也将被AI、被大模子所重塑，如果不去拥抱，将成为局外东谈主。

苦处病会诊准确率擢升22个百分点、医嘱生成截至从5分钟/份擢升到40秒、电子病历分析齐备率从63%擢升至91%；

医疗板块有几个中枢逻辑：

1、结构化数据丰富：病例、医嘱、锤真金不怕火查验大多实现了电子化存储；

2、需求刚性，容易产生新的起先式催化，比如通过AI进行影像学的肿瘤筛查预测，容易有新的篡改形式；

3、医疗是近几年唯独莫得大规模反弹的底部地方了，连新动力齐反弹过好几次，这一次，被赋予了ai智商的医疗个股也将欣忭新的祈望、就如同23年被ai赋予智商的传媒相同，也会迎来属于医疗板块的大行情，毕竟本轮AI应用的发动机在医疗；

今天重心梳理关心AI医疗的几个重神思会，主要包括几个中枢逻辑受益的地方：

AI健康，AI纠合智能一稔设置和家用医疗检测仪器，如CGM，实时监测患者生命体征。通过算法实时捕捉计算相配，提前预警潜在健康危险，基于患者历史病历、遗传信息、生涯风尚等多元数据，提供个性化诊疗管事。同期起故意于医疗数据方面的积蓄，这又是交易保障现在发展的痛点及难点之一；

AI病领会诊，华为发布的瑞金病理大模子，另外主淌若类好意思股Tempus形式等公司：Tempus的中枢是应用当然话语措置结构化临床数据，应用于临床试验、临床会诊、个性化解救决策制定、药品审评等多个方面，已实现收入快速增长，这块关心有中枢竞争力的容量逻辑契机；

AI制药，Tech Emergence 数据浮现，AI 每年可为制药行业省俭高达 260 亿好意思元的本钱。波士顿商榷（BCG）发布的敷陈称，AI 生成的药物分子在 I 期临床试验的告捷率达 80%-90%，高于 50% 的历史平均水平；在 II 期临床试验的告捷率为 40%，在历史区间上限。BCG 推测，AI 有望将新药的研发的举座临床告捷率从现在的5%～10%提高到9%～18%，制药行业的举座研发截至有望实现翻倍；

AI医疗机器东谈主，股价从最高点最凹凸跌超90%+手术机器东谈主+200亿研发+盈亏回转预期；来自见原财经

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